而是上星期四晚上直播就讲了对他的考虑，而周五迎来了涨停。并且咱们全体考虑的是职业开展考虑，并不是当下行情动摇。假如你想成为了一个格式性的游资，最重要的不是心情了解，而是深度的工业考虑！就像机器人咱们在11月就讲了他的迸发考虑和节奏点。并且昨日铁粉丝主张里清晰了不适合追涨，由于看到了危险，清晰了大盘的危险看空到14号。

  而今日咱们方案共享一下英伟达G300的一些新品的时机，当下全球算力必定会看英伟达，由于算力有必要用到GPU，而全球80%的GPU芯片多在英伟达手上，而他的新品必定会引发本钱的重视，特别是新品里新事物。比如说GB200里的DAC，成果了300亿的沃尔！那本次又会成果谁呢？（仅仅职业研讨，复盘！不主张着手！）

  事情：依据媒体12月23日报导，英伟达估计本年3月GTC大会揭穿下代代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供货商近期已进入GB300研制设计阶段。据悉，英伟达已开端拍定GB300订单装备，鸿海仍是最大供货商，估计本年上半年推出实机面市，而下半年量产！

  1、GB300初次搭载超级电容：英伟达GB300方案的最大改变：新增一个超级电容的ups（ capacitor TRAY），标配，每个rack装备4颗超级电容，用来避免忽然断电导致体系宕机，超级电容要求快速放电，继续3-10分钟。

  依据TrendForce，GB200体系主板中的MLCC总运用量是一般服务器的两倍(一般服务器的 MLCC运用量为4000个左右，翻倍则为8000个;GB300的超级电容方案，至少会用到16000颗。

  2、清晰增量：英伟达超级电容供货商日本武藏最新的产品资料也佐证了，英伟达GB300要求极大的放电电流1300A，快速的呼应时刻(4-5ms)，所以未来商场炒英伟达，炒GB300，就挑选了最新，增量最大的超级电容方向！

  3、稀缺性：AI服务器超容环节格式很好、国内龙头比例和利润率或许超预期。HSC方案最早是由日本武藏和日本ACT具有，根本没第三家竞赛（此前商场运用特别小，玩家很少）

  一般服务器：每年出货量1200万台，每台2颗CPU，总计2400万颗CPU；

  GB200 于北京时刻 2024 年 3 月 19 日，在英伟达举行的 GTC 开发者大会上正式对外发布6。在此之前并没有广泛揭露的音讯和相关报导。2024 年 11 月 19 日，英伟达正式推出了 GB200 NVL4 硬件渠道。

  2025 年 1 月 10 日发布的陈述中说到，纬颖现在正与中东数据中心大客户 Omniva 从头评论 GB200 NVL72 订单，若一切顺利，估计在第二季度或第三季度开端量产且第一批订单约 1,000 柜。而其时最新增量便是DAC的迸发，而龙头：沃尔+神宇！

  1、龙头：沃尔核材：3月20日开端上涨。10个月220%。中心呈现40%的大跌！

  2、龙二：神宇股份：4月16日开端上涨。9个月302%。中心相同40%的大跌！

  讲这些便是想对我们说，99%的牛股都是一路爬了N个坑过来，但是许多人太急了，所以什么都没有取得。

  1、超级电容：HSC方案最早是由日本武藏和日本ACT具有，根本没第三家竞赛（此前商场运用特别小，玩家很少）

  2、十年磨一剑：公司2013年收买ACT、董事长带队十年磨一剑优化工艺，现在相对武藏具有更高的单位体积内的包括的能量和本钱优势；16年定增募资、有8亿用于超级电容产能超前布局。公司已打破台达，台达为NV AI服务器肯定一供，此外谷歌、AWS等AI服务器相同选用台达方案，商场空间宽广。

  3、优势与价值：有望于武藏之后切入中国台湾多家电源厂的供应链，比例和利润率有望超商场预期。而工业方向清晰——超容必配、功率密度会晋级，价格或许通涨，公司各方案都具有，相对外资本钱和出产功率优势杰出，一般的情况下也不会1家或许2家独大，都是客观商业规则，服务器电源也是如此。依照GB300远期8万台机柜核算，单台GB300机柜运用4个模组，共128个超容；超容单价350-400元超容商场空间合计40亿；

  4、中长期考虑：中长期超容运用场景有很大扩张潜力，新能源年代是发电侧功率动摇，AI年代是更多的负载功率动摇，超容产品实质便是处理瞬时功率动摇，是新年代的必配科技。海外电气设备龙头使用超容+锂电池晋级UPS里的备用电源，海内外电网使用超容做电网调频、削峰填谷，能够等待的东西还有许多。（当然仅有中心的危险点，便是英伟达销量下降和晦气的联系影响）

  5、订单迸发：传公司MLPC初次在H客户完成0-1打破，Q4第一批订单量几十万颗，2-3年有望成为肯定主供；GB300初次搭载超容，超容商场空间合计40亿，公司已打破台达，台达为NV AI服务器肯定一供（未证明）。

  6、北靠大树：国操控股权的人亿威出资拟向浙江经投协议转让公司1.7亿股（占总股本20.02%）。浙江经投将成为公司控股股东，浙江国资委将成为实践操控人。

  并且从成绩来看，全体的成绩也是和沃尔差不多，而从炒作时刻来看，多是提早10个月炒作，而当下真的是和沃尔的起步是类似的。但是未来是否清晰供应和中心是否也呈现一堆小作文影响欠好判别，只能进一步的调查，并且再一次提示，仅仅职业研讨和考虑，不做引荐！更不要追！

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